火花 「もうここ吉祥寺ちゃいますよ・こいつムカつく弟みたいやわ」

徳永（林遣都）のスパークスは、着々と実力をつけていき、舞台で披露する経験も。オーディションで、年末番組に出るチャンスさえ夢じゃなくなります。

また、神谷（波岡一喜）に連れられ、真樹（門脇麦）と住むアパートに。

神谷は、徳永がいると機嫌が良いとは、真樹の感想。３人の蜜月が続きます。

その後、オーディションで、スパークスと神谷のあほんだらが顔を合わせることに

　　　　（ストーリー）

2001年秋。徳永（林遣都）のスパークスはネタ見せのオーディションに合格し、きちんとした舞台で漫才を披露する。一方、真樹（門脇麦）と住む神谷（波岡一喜）は、ひも同然の暮らしを送りながら、芸人を続けていた。神谷は東京・吉祥寺で飲み語らい、終電を逃した徳永を家に連れ帰る。そして、真樹を加えた3人ではしゃぎ、夢のような時間を過ごす。その後、オーディションで、スパークスと神谷のあほんだらが顔を合わせる。